On-chain analizi nedir? Nasıl bakılır?

On-chain analizi, kripto para dünyasının gizemli ve bir o kadar da heyecan verici noktaların biri. Son dönemlerde, yatırımcıların radarına sıkça takılan ve popülerliği artan bu analiz yöntemi, kripto piyasalarında adeta bir pusula işlevi görüyor. Ancak bu analizin detaylarına dalmadan önce, On-chain analizinin ne olduğunu ve yatırımcılara neler sunabileceğini anlamamız gerekiyor. Peki On-chain analizi nedir?

On-chain analizi nedir?

On-chain analizi, blockchain üzerindeki tüm işlemleri ve etkinlikleri detaylı bir şekilde inceleyen bir analiz yöntemidir. Bu analiz, kripto varlıkların gerçek zamanlı talebini, dağılımını ve potansiyel piyasa hareketlerini öngörebilmek için kullanılır. Yani, yatırımcılara, piyasanın derinliklerinde yatan, çoğu zaman gözden kaçırılan değerli bilgilere ulaşma şansı sunar.

On-chain analiz, kripto para piyasalarında içgörü kazanmak için gelişmiş bir yöntemdir. Blockchain’deki işlemler herkese açık olduğundan, bu verilere dayalı olarak piyasa davranışları ve trendleri hakkında değerli bilgiler elde etmek mümkündür.

Bu analizde kullanılan verilere derinlemesine bakıldığında, yatırımcıların, traderların ve diğer piyasa katılımcılarının eylemleriyle ilgili geniş bir bilgi yelpazesi keşfedilir.

On-chain analizde dikkate alınan temel metriklerden biri “aktif adresler”dir. Bu, belirli bir kripto varlığına sahip cüzdanların sayısını temsil eder ve genel olarak bir kripto para biriminin benimsenme oranını gösterir.

İşlem hacmi, bir kripto varlığının ne kadarının alınıp satıldığını gösterirken, tedarik dağıtımı, büyük balinaların piyasada ne kadar etkili olduğunu anlamamıza yardımcı olabilir. Ayrıca, bir varlığın fiyat hareketine bağlı olarak kilitlenen toplam değer, DeFi projelerindeki likiditeyi ve genel yatırım ilgisini ölçebilir.

Piyasa ve fiyat hareketleri üzerine olan derinlemesine incelemelerde, gerçekleşen kar ve zararlar gibi ölçütler de oldukça önemlidir. Bu, yatırımcıların belirli fiyat noktalarında ne kadar kazanç veya kayıp yaşadığını gösterir. Kar veya zarardaki arz, bir kripto varlığının hangi miktarda kârlı veya zararlı olduğunu gösterirken, gerçekleşen kapitalizasyon genel piyasa değerini gösterir.

Bu analizlerde kullanılan verilere erişim için Glassnode, Dune Analytics ve Nansen gibi araçlar son derece değerlidir.

Bu platformlar, kullanıcılarına on-chain verileri görsel ve anlaşılır bir şekilde sunarak, piyasa hareketleri hakkında bilinçlenmelerine yardımcı olur.

Sonuç olarak, on-chain analiz, kripto piyasasının dinamiklerini anlamak ve stratejik kararlar almak için vazgeçilmez bir araçtır. Bu verilere dayalı analizlerle yatırımcılar, piyasanın gelecekteki olası hareketleri hakkında daha bilinçli tahminlerde bulunabilirler.

On-chain verilerine nereden bakılır?

On-chain analiz platformları, blockchain verilerinin karmaşıklığını basite indirgeyerek yatırımcıların ve analistlerin daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olur. Glassnode, Dune Analytics ve Nansen gibi öne çıkan platformlar, piyasa hareketleri ve balina aktiviteleri gibi kritik bilgileri gözler önüne serer.

Glassnode

Genel Özellikleri: Glassnode, kripto para piyasaları için kapsamlı on-chain veri ve analiz sağlar.

Ana Özellikleri: Aktif adresler, işlem hacmi, UTXO (kullanılmamış işlem çıktıları) yaşları, NVT oranı (ağ değeri / işlem oranı) gibi birçok ölçüm ve gösterge sunar.

Kullanım Alanları: Yatırımcılar ve araştırmacılar, piyasa duyarlılığını, balina aktivitelerini ve diğer kritik hareketleri izlemek için bu platformu sıkça kullanır.

Dune Analytics

Genel Özellikleri: Dune, Ethereum tabanlı projeler için derinlemesine on-chain analiz ve görselleştirme imkanı sunar.

Ana Özellikleri: Kullanıcı tanımlı sorgularla özel gösterge oluşturma, akıllı sözleşme etkinlikleri, token hareketleri gibi birçok özelleştirilebilir analizi destekler.

Kullanım Alanları: Geliştiriciler, projelerin performansını ve DeFi protokollerinin kullanımını değerlendirmek için bu platformu kullanabilir.

Nansen

Genel Özellikleri: Nansen, blockchain verilerini analiz ederek kullanıcıların kripto varlıklarının nasıl hareket ettiğini görmelerini sağlar.

Ana Özellikleri: Balina izleme, yeni fonların izlenmesi, akıllı sözleşme etkinlikleri ve daha birçok özellik.

Kullanım Alanları: Yatırımcılar, balinaların ve büyük fonların hareketlerini izleyerek piyasa hareketlerine daha hızlı tepki verebilir.